산업은행은 12일 만기도래한 현대전자 회사채 3천억원 가운데 80%인 2천400억원을 인수하고 발행금리는 10.99%를 적용한다고 밝혔다.
산업은행 관계자는 “지난 3일과 5일에 만기도래한 2천억원과 오늘 만기도래한 1천억원 중 80%인 2천400억원을 인수한다”고 말했다.
이 관계자는 또 “회사채 발행금리는 10.99%를 적용했다”면서 “지난 11일 증권업협회가 발표한 현대전자(BBB-) 회사채 유통수익률 10.59%를 기준으로 가산금리 0.4%를 붙였다”고 설명했다.
그는 이어 “현대전자측의 총 조달비용은 13.19%가 된다”면서 “회사채 발행금리 10.99%와 산업은행에 물어야 할 관리수수료 0.1%, 후순위채 인수에 따른 추가비용 2.1%를 합산했다”고 덧붙였다.
현대전자는 이날 만기가 돌아온 회사채 중 20%에 해당하는 600억원을 자체 상환했다.
현대전자는 또 산업은행 인수채권 중 CBO.CLO로 분할·편입되는 70% 가운데 3%의 후순위채도 인수한다.
현대전자의 1월 중 만기도래 회사채는 오는 19일과 20일에 각각 1천억원, 30일에 1천억원이다./연합
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