노웨이트 컨소시엄 ‘동양건설산업 합병’ 초읽기

인수자금 510억 제시… 실사 진행 중

경전철 특허를 가진 노웨이트 컨소시엄이 동양건설산업 인수 가격으로 510억원을 제시해 인수합병에 청신호가 켜졌다.

노웨이트-승지건설 컨소시엄(지분 노웨이트 70%ㆍ승지건설 30%)은 동양건설산업 인수대금으로 회사채 204억원 발행하고 306억원(신주 612만주) 유상증자를 통해 510억원을 투자할 방침이라고 4일 밝혔다.

매각을 주간하고 있는 삼일회계법인은 지난달 23일 매각입찰ㆍ인수제안서의 심사를 완료하고 서울 중앙지법으로부터 허가를 받은 뒤 동양건설산업 인수합병 우선협상대상자로 노웨이트 컨소시엄을 공시했다. 노웨이트 컨소시엄은 지난달 24일 동양건설산업과 매각 MOU를 체결하고 인수를 위한 실사를 진행하고 있다.

도시철도 엔지니어링업체인 노웨이트는 경전철을 태양광에 접목해 구동하는 철도관련 국제특허를 보유한 회사이다. 스웨덴 기술혁신청(Vinnova)의 주관으로 2년간에 걸친 기술검증을 완료하고 국내 및 해외에 노웨이트시스템에 대한 특허등록을 마쳤다. 노웨이트 컨소시엄은 실사 이후 내달 말 동양건설산업의 인수가 완료되면 노웨이트시스템과 연계를 통해 국내뿐만 아니라 미얀마 등 해외사업개척에 나설 계획이다.

노웨이트 컨소시엄 관계자는 “이미 외부 펀딩으로 200억원을 확보했고 가족회사 등도 인수자금 250억원을 투자할 예정으로 인수자금 마련은 무난할 것으로 보인다”며 “이달 중순까지 실사와 본계약을 마무리한 뒤 7월말 인수를 완료할 계획”이라고 밝혔다.

한편 동양건설산업은 시공능력평가 40위를 기록한 중견건설업체로 지난 2011년 서울 내곡동 헌인마을 프로젝트파이낸싱 4천270억원의 대출 만기를 연장하지 못해 법정관리를 신청했다.

최원재기자 chwj74@kyeonggi.com