국내 풀린 일본은행 돈 18조원…당국, 점검 착수

작년부터 자금 회수 시작…일본계, 국내 증시 12조 원 보유

일본계 은행이 국내시장에 빌려준 자금이 18조 원을 넘어서는 것으로 나타났다. 일본계 자금의 상장주식 보유 물량은 12조 원을 넘었다. 일본의 보복 기조가 이어진다면 국내 금융시장에서 자금 회수 속도가 빨라질 것이라는 전망이 나온다.

7일 금융감독원 금융통계정보시스템과 국제금융센터 등에 따르면 올해 3월 말 기준 미쓰비시파이낸셜그룹(MUFG)과 미쓰이스미토모(SMBC), 미즈호(MIZUHO), 야마구찌(Yamaguchi) 등 4개 일본계 은행의 국내 총여신은 18조 2천995억 원이다. 지난해 9월말 기준 21조 817억 원에서 2조 7천822억 원 감소했다.

지난해 9월 기준으로 보면 일본계 은행의 국내 여신은 전체 외국계은행 국내 지점의 총여신 77조 9천억 원의 27.1%에 이른다. 이는 중국계 은행(34.3%)에 이어 두 번째로 크다.

본국에서 저금리로 자금 조달이 가능한 일본계 은행이 시장에서 경쟁력 있는 금리를 제공하기에 기업 입장에서는 매력 있는 자금원이다. 그래서 한국 금융시장에서 일본계 은행의 입지가 작지 않다는 분석이 나온다. 한쪽에서는 일본계 은행의 직간접적인 여신 규모가 69조 원에 달한다는 예상도 나온다. 이런 자금은 국내 은행과 기업, 한국에서 활동하는 일본계 기업들이 활용하고 있다.

일본계 은행은 지난해 하반기부터 한국시장에서 자금 회수를 시작했다. 시계열로 보면 지난해 9월 말 총여신 21조 817억 원에서 12월 말 19조 5천196억 원, 올해 3월 말 18조 2천995억 원으로 감소했다.

일본계 은행의 외화 예대율이 높았고 전 세계적으로 위험자산 선호 현상이 줄어들면서 지난해말부터 대외 익스포저를 줄이기 시작한 것으로 금융권은 해석하고 있다.

최근 일본의 반도체 수출규제와 관련해 일본계 은행들이 즉각 행동에 나서는 상황은 아니지만 기존에 이어져 왔던 전반적인 대외 익스포저 축소 동향과 맞물리면서 한국에서 회전시키는 일본계 자금의 규모나 속도를 줄일 소지가 다분하다고 전문가들은 우려하고 있다.

기존 대출의 만기 연장을 거부하거나 신규 대출을 줄이는 등 조처를 할 수 있다는 전망이다. 은행권 관계자는 “일본계 은행이 당장 움직이지 않겠지만 일본의 수출규제는 한국의 금융시장에도 서서히 영향을 미치게 될 것”이라고 말했다.

금융업계는 주식시장에 들어온 일본계 자금의 흐름도 보고 있다. 금감원은 5월 말 기준 일본계 자금이 보유한 상장주식 가치를 12조 4천710억 원으로 집계했다. 이는 전체 외국계 자금의 2.3%로 미국과 영국 등에 이어 9위다. 주식시장에 들어온 자금은 전체 시장에서 차지하는 비중이 작고 일사불란하게 움직일 가능성도 크지 큰 영향을 미칠 것이라고 보는 전망은 힘을 얻지 못한다.

정부는 국무조정실을 중심으로 각 부처가 일본의 수출규제 조치가 여타 분야로 확산할 가능성을 점검하고 대응책을 마련하고 있다. 금융부문에서는 금융위원회와 금융감독원, 은행권 등이 이달 초부터 잇달아 실무회의를 열고 발생 가능한 시나리오를 점검하고 있다.

금융당국은 일본 현지에서 영업 중인 우리 기업들의 신용 위축 가능성을 우려한다. 일본계 은행으로부터 돈을 빌리거나 채권 발행을 통해 자금을 조달하는 국내 은행이나 기업의 유동성 상황 역시 예의주시하고 있다. 일본 금융권이 자금 세탁 등을 이유로 송금 제한 등 행위에 나설 가능성도 살펴보고 있다.

금융권 고위관계자는 “일본의 수출규제 조치가 금융 분야로 확산해도 일본계 자금이 100% 모두 끊길 것 같지는 않다”라면서 “상황이 발생한다면 자금을 차환하는 과정에서 다소 어려움이 있을 수 있겠지만 나라가 흔들릴 정도는 아니라고 본다”라고 말했다.

이와 관련 최종구 금융위원장은 5일 기자간담회에서 “2008년 금융위기와 달리 현재 우리 거시경제와 금융시장이 안정돼 있어 일본이 돈을 안 빌려줘도 얼마든지 다른 데서 돈을 빌릴 수 있다”고 말했다.

서울=민현배기자